चीन के लिए बढ़ी मुसीबत? डॉयचे बैंक चीनी डेवलपर शिमाओ के खिलाफ परिसमापन मुकदमा दायर करेगा: रिपोर्ट

दो सूत्रों ने कहा कि डॉयचे बैंक चीनी डेवलपर शिमाओ ग्रुप के खिलाफ हांगकांग में परिसमापन मुकदमा तैयार कर रहा है, यह एक विदेशी फर्म द्वारा एक दुर्लभ कदम है जो बढ़ते क्रेडिट डिफॉल्ट और चीन के गहराते संपत्ति क्षेत्र संकट के बीच आया है।

शंघाई स्थित शिमाओ उन कई चीनी डेवलपर्स में से एक है, जिन्होंने जुलाई, 2022 में $1 बिलियन के ऑफशोर बांड के लिए ब्याज और मूल भुगतान से चूकने के बाद ऑफशोर बांड पर डिफॉल्ट किया है।

उस छूटे हुए भुगतान के बाद, उसका पूरा $11.7 बिलियन का अपतटीय ऋण डिफ़ॉल्ट माना जाता है।

मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने कहा कि जर्मन बैंक, जो शिमाओ के लेनदारों में से एक है, डेवलपर की ऋण पुनर्गठन शर्तों को अस्वीकार्य पाए जाने के बाद इस महीने याचिका दायर करने पर विचार कर रहा है। मामला सार्वजनिक नहीं होने के कारण दोनों स्रोतों ने पहचान जाहिर करने से इनकार कर दिया।

डॉयचे बैंक ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। शिमाओ ने रॉयटर्स के सवालों का जवाब नहीं दिया।

एक समय चीन के शीर्ष 20 डेवलपर में से एक रहे शिमाओ ने लेनदारों के साथ 18 महीने की बातचीत के बाद पिछले साल दिसंबर में अपने अपतटीय ऋण पुनर्गठन की शर्तें पेश कीं।

सूत्रों में से एक ने कहा कि ड्यूश बैंक का शिमाओ में क्रेडिट एक्सपोजर निजी डॉलर बांड से जुड़ा हुआ है। रॉयटर्स यह निर्धारित नहीं कर सका कि ड्यूश बैंक का डेवलपर पर कितना जोखिम था।

यदि डॉयचे बैंक के कदम को अंतिम रूप दिया जाता है, तो यह एक बड़ी विदेशी वित्तीय फर्म द्वारा चीनी डेवलपर के परिसमापन का मुकदमा शुरू करने का एक दुर्लभ मामला होगा क्योंकि यह क्षेत्र 2021 में ऋण संकट में फंस गया है।

चीन एवरग्रांडे ग्रुप, दुनिया का सबसे अधिक ऋणग्रस्त संपत्ति डेवलपर, को जनवरी में हांगकांग की अदालत द्वारा समाप्त करने का आदेश दिया गया था, जब शहर के एक लेनदार ने डिफ़ॉल्ट डेवलपर के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।

चीन के सबसे बड़े निजी संपत्ति डेवलपर ने इस सप्ताह कहा कि पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने के बाद हांगकांग में सूचीबद्ध एक अन्य कंपनी द्वारा कंट्री गार्डन के खिलाफ एक परिसमापन याचिका भी दायर की गई है।

डेवलपर्स के खिलाफ परिसमापन याचिकाओं में वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब बीजिंग समर्थन उपायों की एक श्रृंखला के साथ संपत्ति क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, और रियल एस्टेट फर्मों के लिए दृष्टिकोण के बारे में घर खरीदारों की चिंता बढ़ने की संभावना है।

परिसमापन याचिकाएँ

चीन का संपत्ति क्षेत्र, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का एक स्तंभ, ऋण-ईंधन निर्माण बूम पर नियामक कार्रवाई के बाद, संपत्ति की बिक्री और नए घर की कीमतों पर असर पड़ने के बाद 2021 में एक गंभीर तरलता संकट में फिसल गया।

निजी डेवलपर्स की एक बढ़ती हुई सूची तब से अपने अपतटीय पुनर्भुगतान दायित्वों पर चूक कर रही है, और उनमें से कई जीवित रहने की दृष्टि से अपने ऋण को पुनर्गठित करने की तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं।

रॉयटर्स की गणना के अनुसार, सेक्टर संकट शुरू होने के बाद से अब तक हांगकांग और अन्य विदेशी अदालतों में कम से कम 10 चीनी डेवलपर्स के खिलाफ परिसमापन याचिकाएं दायर की गई हैं।

विश्लेषकों ने कहा है कि डेवलपर्स के खिलाफ परिसमापन याचिकाओं की बढ़ती संख्या से कंपनियों पर ऋणदाताओं के लिए स्वीकार्य पुनर्गठन प्रस्ताव पेश करने का दबाव बढ़ेगा।

डॉयचे बैंक की योजना भी वैश्विक साथियों एचएसबीसी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड द्वारा स्थानीय बैंकों में अपनी हिस्सेदारी के माध्यम से चीन के संपत्ति क्षेत्र में अपने जोखिम के कारण बड़े राइट-ऑफ लेने के बाद आई है।

हालाँकि, डॉयचे द्वारा परिसमापन याचिका दायर करना दुर्लभ होगा।

एक अन्य चीनी डेवलपर जियायुआन इंटरनेशनल ग्रुप लिमिटेड के मामले में, जिसे हांगकांग की अदालत ने खत्म करने का आदेश दिया है, लेनदार एचएसबीसी कंपनी के खिलाफ शुरुआती याचिकाकर्ताओं में से एक था।

शिमाओ 2022 में अपने 11.7 अरब डॉलर के अपतटीय ऋण के लिए लेनदारों के साथ पुनर्गठन शर्तों पर औपचारिक बातचीत शुरू करने वाला पहला प्रमुख चीनी डेवलपर था।

पिछले दिसंबर में, इसने एक ऋण सुधार योजना को अद्यतन किया, जिसका उद्देश्य अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ नौ साल तक की परिपक्वता वाले नए ऋणों के लिए कुछ ऋण का आदान-प्रदान करके, अपने अपतटीय ऋण में $ 7 बिलियन तक की कटौती करना था।

सूत्रों ने कहा कि शिमाओ अभी तक नई शर्तों पर लेनदारों के साथ समझौते पर नहीं पहुंचा है, क्योंकि लेनदार अपने निवेश पर प्रस्तावित 50 प्रतिशत कटौती को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।